(相关资料图)

观点网讯：6月27日，中艺世纪文化产业投资有限公司与保利文化集团股份有限公司发布联合公告，宣布要约人（中艺世纪）及保利文化订立合并协议。

据此，中艺世纪及保利文化将根据合并协议的条款及条件(包括先决条件及条件)实施合并。合并完成后，保利文化将根据中国公司法及其他适用中国法律被要约人吸收合并。

根据合并协议，要约人将向H股股东以现金支付每股H股8.88港元，以注销H股股东所持有的H股；及向内资股股东(指(i)保利集团；及(ii)保利国际，彼等合共持有全部已发行内资股)支付每股内资股人民币8.17元(按汇率计算，相当于每股H股的注销价)。

要约人为注销H股股东持有的H股须以现金支付的注销价总额为7.94亿港元，向内资股股东支付的代价总金额按上述每股内资股支付价格乘以内资股股东所持内资股股份数量计算。

因此，将分别向保利集团及保利国际发行人民币8.72亿元及人民币4.1亿元的要约人注册资本。向保利集团及保利国际发行要约人的注册资本完成后，要约人注册资本将由保利集团持有约58.825%、保利国际持有27.682%及中国工艺(中国)持有13.493%。

于合并完成后，要约人将承接保利文化的全部资产、负债、权益、业务、雇员、合约以及一切其他权利及义务，而保利文化最终将在完成向市场监管总局提交适用的注销登记后注销。

支付注销H股的总代价将以中国工艺(香港)的内部资源支付，而内部资源由保利集团及其附属公司的内部集团借款提供资金。中国工艺(香港)(要约人的控股公司中国工艺(中国)的全资附属公司)，已承诺代表其支付注销H股的总代价。

于先决条件及所有生效条件达成后，保利文化将根据上市规则第6.15(2)条向联交所申请自愿撤销H股于联交所的上市地位。

于本联合公告日期，保利文化已发行的有关证券为2.46亿股股份，其中包括8944.76万股H股及1.57亿股内资股。

应保利文化要求，H股自2023年6月20日上午九时正起在联交所短暂停止买卖，并已向联交所申请自2023年6月28日上午九时正起恢复H股买卖。

标签：